안녕하세요 스타벅 입니다
오늘은 LNG 시장의 판매자에 대해 알아보려고 합니다.
가장 먼저 알아보려는 판매자는 카타르입니다. 카타르는 카타르 가스가 LNG 판매를 독점하고 있습니다. 카타르 LNG 현황 = 카타르 가스 현황으로 봐도 무방할 거 같습니다.
카타르 가스(Qatargas) 개요
카타르 가스는 1984년도에 설립이 됐습니다. 카타르 페트로리움(Qatar Petroleum)과 엑손모빌(ExxonMobil) 그리고 다른 파트너들 사이에 합작회사(Joint Venture)로 탄생했습니다.
- North Filed 발견 -
카타르 가스 탄생은 1971년 카타르 북쪽 해안에서 천연가스 탐사를 하던 중 매장량을 발견하면서 시작됩니다. 14년 동안 15개의 가스웰(gas well) 시추(drill)를 통해 세계 최대의 천연가스 가스 필드가 되었습니다. 카타르 천연가스 매장량은 러시아, 이란에 이어 전 세계 3번째로 많은 양의 매장량이 확인되었습니다. (전 세계 확인 매장량의 10%)
카타르 가스 규모
카타르 가스는 연간 7,700만 톤의 LNG를 생산합니다. 카타르 가스는 모두 offshore에서 가스를 생산합니다. 이 해상 시추시설은 카타르에서 북쪽으로 80km 떨어진 해상에 있고 208개의 well에서 하루에 18.5 billion cubic feet 만큼 dry gas를 시추하여 14개의 onshore 트레인으로 전송합니다. 메인 offshore 은 NFB(North Field Bravo)와 RGA(RasGas Alfa)이며 20개의 리모트 wellhead 플랫폼을 통해 15.7 bscfd의 wet gas를 수중 파이프라인을 통해 전송하는데 1996년과 1999년에 각각 commisioning 됐습니다.
*commisioning : 플랜트 건설 완료 이후 상업 가동전에 실제로 전체 플랜트를 가동해 보는 것
- 7개의 천연가스 플랫폼 자산회사, 14개의 액화 시설 -
액화시설 현황에 대해 알아보겠습니다.
Qatargas1의 액화트레인 1,2,3은 1996년, 1997년, 1998년에 각각 건설되었습니다. 디자인 능력은 각 액화트레인 별로 연간 330만 톤 생산 능력을 갖췄습니다.
Qatargas 2는 총 30개의 생산 well를 통해 2.9 bscfd의 wet gas를 train 4,5 onshore에 공급합니다. 3개의 해상 플랫폼이 Qatargas 2로 운영되는데 NFB에서 리모트로 오퍼레이션을 하고 Qatargas3,4는 onshore에서 리모트로 컨트롤합니다.
RL(Ras Laffan LNG company)는 15의 well를 통해 RL train1,2로 가스를 공급합니다.
- Ras Laffan Liquified Natural Gas Company (RasGas) -
RasGas는 카타르 가스에 이어 카타르에서 2번째로 큰 LNG 생산자였습니다. 7개의 LNG 액화시설을 운영하고 있고 Ras Laffan Industrial City에 있습니다. 2018년 카타르 가스와 합병했습니다. RasGas는 헬륨 공장을 운영하는데 전 세계 헬륨 생산의 25%를 담당하며 카타르를 세계 2위 헬륨 수출자로 만들었습니다.
카타르 가스 포트폴리오
카타르 가스는 7개의 천연가스 법인으로 이루어져 있는 걸 살펴보았습니다. 각 법인마다 지분 구조가 조금 다른데 어떤 회사들이 카타르 가스에 투자자로 참여했는지 알아보겠습니다.
- 카타르 가스 투자자 -
Qatargas1은 Qatarenergy 100% 소유
기존 : ExxonMobil 10%, Total 10%, Marubeni 7.5%, Mitsui 7,5%
Qatargas2는 ExxonMobil이 48%, Total이 16.7%
Qatargas3는 Conoco Phillips가 30%, Mitsui 상사 1.5%
Qatargas4는 Shell Gas가 30%
RL 은 ExxonMobil 25%, KOGAS가 5%, Itochu 4%, LNG Japan3%
RL2는 ExxonMobil 31%, OPIC Middle East Natural Gas가 2%
RL3는 ExxonMobil이 30%
나머지 지분은 모두 Qatarenergy가 소유하고 있고 지분 투자자들 현황을 보면 ExxonMobil밖에 안 보이네요. KOGAS도 5% 지만 투자가 되어 있습니다.
Al Khaleej Gas(AKG-1,2) 프로젝트는 카타르 국내 가스 공급을 메인으로 하는 프로젝트이며 ExxonMobile이 2003년에 참여하였고 phase 1,2 각각 100%, 80% 지분으로 갖고 있는 프로젝트 회사입니다.
- 카타르 가스 선대 현황 -
카타르 가스는 총 70척의 선박을 용선하고 있습니다. 전 세계 No.1이 아닐까 싶네요.
25척은 conventional 타입으로 135-152,000 cbm의 오래된 선형입니다
31척은 Q-Flex 타입으로 210,000 cbm의 신형 선박들입니다
14척은 Q-Max 타입으로 263-266,000 cbm의 대형 선박들입니다. 이런 대형 선박이 들어갈 만한 터미널은 꽤 제한적인 거 같네요.
아래 주요 LNG 생산국들의 수출 방식을 보여줍니다. 파이프라인으로 수출하는지 해상을 통해 LNG로 수출을 하는지 나와있습니다. 유럽은 아직까지 70% 이상 파이프라인으로 수출을 했었네요. 전 세계에서 LNG 수출 비중이 높은 국가는 카타르, 호주, 미국입니다. 호주와 나이지리아는 100% LNG 형태로 수출을 하네요. 당연히 LNG 수출은 LNG 선박의 수요와 연결됩니다. 미국, 호주, 카타르에서 프로젝트를 진행하는 회사들은 LNG선 시장에서 선박을 찾을 가능성이 높겠죠
NFE 프로젝트 (North Field East project)
향후 10년간 카타르 가스에 주목할 만한 프로젝트는 NFE 프로젝트입니다. 총 4개의 LNG 액화트레인에서 연간 3,300만 톤의 LNG 화물을 생산할 이 프로젝트는 2025년 말에 첫 번째 LNG 화물이 생산될 예정입니다. North Field South 프로젝트(연간 생산량 1,600만 톤)와 함께 카타르는 2027년까지 연간 생산량 1억 2,600만 톤의 능력을 갖추게 됩니다.
카타르 가스의 마지막 프로젝트인 Qatargas4가 2011년 생산을 시작했기 때문에 10년 넘게 새로운 프로젝트는 없었는데 NFE 프로젝트를 통해 카타르 가스가 한 단계 도약할 거라 예상이 되네요.
물류 측면에서 카타르가 이번 프로젝트를 위해 한국 조선 3사(현대중공업, 대우조선해양, 삼성중공업)에 발주한 선박의 규모가 2027년까지 한국 조선소에 발주한 LNG 선박의 60%라고 하니 엄청난 숫자입니다. 가히 LNG선 시장과 한국 조선소의 영업 측면에서 카타르 가스 프로젝트의 영향이 클 거 같습니다.
카타르 가스 고객들
세계 최대 LNG 회사인 카타르 가스의 고객들은 어떤 곳이 있을까요? 장기계약 위주로 알아보겠습니다.
우선 일본이 가장 먼저 카타르 가스를 뚫었습니다. 1992, 1994년에 8개의 일본 회사들이 카타르 가스의 첫 번째 SPA를 체결했습니다. 그중에 Chubu Electric Power가 가장 큰 규모였는데 연간 약 4백만 톤 규모였고 총규모는 연간 6백만 톤을 25년 동안 공급하는 계약이었습니다. 현재 일본은 총 가스 수입량의 15%를 카타르 가스에서 수입합니다.
우리나라의 KOGAS도 카타르 가스와 친밀한 고객입니다. 1994, 1995년에 연간 240만 톤 규모의 SPA를 체결합니다.
2002년에는 BP와 연간 75만 톤의 화물을 스페인으로 인도하는 SPA 계약을 체결합니다.
2003년에는 PetroChina와 연간 300만 톤을 25년 동안 공급하는 계약을 체결했고 연간 200만 톤, 25년 계약을 CNOOC와 2009년에 체결합니다.
2009년에는 폴란드의 PGNiG와 연간 100만 톤, 20년 계약을 체결합니다.
2011년에 말레이시아의 Petronas와 연간 100만 톤 7년 계약을 체결했고 2023년까지 연장했습니다.
2012년에는 도교전력과 연간 100만 톤의 장기계약을 체결했습니다.
2017년에 연간 150만 톤, 3년 계약을 터키의 Boas와 체결했고 Shell과 연간 110만 톤, 5년 계약을 체결했습니다.
끝.