안녕하세요 스타벅 입니다 power of siberia
계속해서 세계 LNG 시장에 대해서 알아보고 있는데요 LNG 시장 수출 3대장은 카타르, 호주, 미국이었습니다. 그래서 각각의 수출 국가에 대해 포스팅을 하고 있는데요 카타르, 호주를 하고 미국 포스팅을 해야 하는데 미국은 또 조금 다른 시장이고 조사할게 많아 보여서 러시아로 넘어가려고 합니다. 시기적으로도 러시아에 대해 다뤄도 될 거 같고요.
천연가스(natural gas) 왕국 러시아
러시아는 원유도 많이 나지만 천연가스 분야에서 훨씬 더 영향력이 큽니다. 천연가스 매장량을 보면 EIA, OPEC, BP에서 발표한 자료 모두 러시아가 독보적인 세계 1위입니다. 카타르 보다 거의 2배 많은 매장량을 보유하고 있습니다.
물론 매장량과 생산량은 차이가 있는데요. 천연가스 생산량 1위는 미국입니다. 러시아는 2위이고 이란, 캐나다, 카타르가 3위권입니다.
러시아 천연가스 개발 현황
러시아의 천연가스 개발 현황을 살펴보겠습니다. 러시아의 천연가스 프로젝트는 3개의 지역으로 나누어 보면 이해가 잘됩니다. 프로젝트라고 부를 수도 있고 프로그램이라고 부를 수도 있긴 합니다. 천연가스 개발 프로젝트라는 게 gas field - processing plant - liquifaction plant - loading for export의 프로세스를 거치기 때문에 gas field와 LNG 액화 플랜트를 따로 살펴봐야 합니다.
1. Yamal Mega 프로젝트
야말 프로젝트라는 단어는 천연가스를 잘 모르는 사람들도 어디선가 들어봤을 단어입니다. 그만큼 야말 프로젝트는 러시아 천연가스 산업에서 매우 중요한 메가 프로젝트입니다.
- 야말 프로젝트 gas field -
야말프로젝트는 18개의 gas field 가 운영 중입니다. 야말은 북해에 있는 야말 반도에서 온 명칭입니다. 이중 가장 핵심 gas field는 Bovanenkovskoye gas field입니다. 가장 큰 매장량을 갖고 있고 가장 먼저 개발된 gas field입니다.
Bovanenkovskoye field - Ukhata gas trunkline
두 번째로 기억해야 하는 gas field는 yamburskoye gas field입니다. 세계에서 3번째로 큰 천연가스 필드입니다. 야말 프로젝트에는 해상 offshore gas field도 있습니다. 총 5개가 운영 중이지만 핵심 field는 아닙니다.
야말프로젝트가 진행되는 지역은 Yamalo-Nenets 지역입니다. 이 지역은 러시아 천연가스에서 가장 중요한 지역인데요 러시아 가스 매장량의 55% 그리고 생산량의 80%가 여기서 나오고 있습니다.
2. 러시아 내륙 gas field
러시아와 몽골, 중국과 맞닿아있는 국경지역에도 gas field 가 있습니다. 여기서는 Chayandinskoye field를 기억해야 합니다. 이곳이 Power of Siberia 가스 파이프라인이 베이스 gas field이기 때문입니다. 연간 250억 cbm의 가스 생산 능력을 갖추었습니다.
3. 사할린 프로젝트
일본 오사카 위쪽으로 사할린 섬이 있습니다. 이곳에서도 천연가스 개발 프로젝트가 진행되고 LNG 프로젝트가 진행되고 있습니다. 사할린 프로젝트는 1,2,3 4,5,6 프로젝트가 있습니다. 기억해야 할 프로젝트는 1~3 프로젝트입니다. 사할린 프로젝트도 다른 러시아 gas field와 비슷하게 원유 생산도 함께 진행되는 프로젝트입니다.
▣ 사할린 프로젝트 1
사할린 프로젝트 1은 Chayvo, Odoptu, Arkutun-Dagi fields 세 개의 gas field에서 원유와 가스를 생산합니다. ExxonMobiel(30%), Sakhalin Oil & Gas development (30%), ONGC Videsh(20%), Sakhalinmorneftegas (11.5%), RN-Astra(8.5%)가 컨소시엄을 구성하고 있으며 opetator는 ExxonMobil입니다. 얼마 전 ExxonMobil 은 사할린 프로젝트의 오퍼레이션을 중단하겠다고 발표했죠. 사할린 프로젝트 1의 gas field는 소비에트 연방에 의해 1970년대에 발견이 되었지만 사할린 프로젝트 2가 진행되기 전 1996년까지 진행되지 못했습니다. 사할린 프로젝트 1은 2018년 1,163만 톤을 생산했습니다. De-Kastri port에 건설하기로 결정한 LNG 수출 터미널은 연간 620만 톤의 수출 능력을 갖추었습니다.
▣ 사할린 프로젝트 2
사할린 프로젝트 2는 기존 사할린 프로젝트로 개발한 천연가스를 LNG로 수출하는 프로젝트입니다. 1994년 Sakhalin Energy가 설립됐고 1996년 프로젝트 phase1을 개시하여 1999년 원유를 생산하기 시작했습니다. 2009년 LNG 플랜트의 커미셔닝을 진행했습니다. 사할린 프로젝트 2는 러시아 최초의 액화천연가스(LNG) 플랜트입니다. 기존에 진행 중이던 Piltun-Astokhskoye field와 Lunskoye oil and gas fields에서 생산된 원유와 가스를 사용하는 계약을 체결하였습니다. 프로젝트를 주도한 Sakhalin Energy Investment Company는 사할린 프로젝트 2 오퍼레이터입니다. 2020년 1,160만 톤의 LNG를 선적/ 수출하였습니다. 2009년 처음 LNG 플랜트를 가동하였고 2개의 생산 트레인으로 연간 960만 톤 능력을 갖추었습니다.
▣ 사할린 프로젝트 3
사할린 프로젝트 3는 2013년 Kirinskoye field에서 최초로 가스를 시추했고 2014년 상업 생산을 시작했습니다.
가스 파이프라인에 목숨이 걸린 러시아 가스 시장
유럽과 아시아를 모두 맞대고 있는 러시아의 가스 시장은 전통적으로 그리고 지리적으로 파이프라인이 중요했습니다. 그러다 보니 자연스럽게 LNG 프로젝트는 개발이 늦었고 필요성도 적었습니다. 아래 가스 이송 비용을 보면 가까운 거리는 파이프라인 운송이 훨씬 경제적입니다. 거리가 늘어날수록 LNG 운송이 더 경제적이죠.
야말 반도가 핵심 가스 필드인 러시아에게 아시아 시장으로 파이프라인을 통해 천연가스를 수출하는 건 상상도 하기 힘든 일이었을 겁니다. 당연히 지리적으로 가까운 유럽시장으로 파이프라인을 통해 수출하는 것이 상식적이죠. 그래서 러시아에게 파이프라인은 경제 혈관이자 돈줄과 같습니다.
러시아 파이프라인 현황
러시아의 파이프라인은 Russia Unified Gas System으로 불리는 통합 가스 시스템을 구축하고 있습니다. 정말 파이프라인이 안 깔린 곳이 없을 정도로 유럽과 러시아 대륙으로 퍼져있습니다.
1. Nord Stream1,2
노드스트림 파이프라인은 발틱해를 지나 러시아와 유럽을 직접 연결하는 파이프라인입니다. 연간 550억 cbm의 전송 능력을 갖췄고 총길이는 1,224km입니다. 노드스트림은 2000년 프로젝트가 승인됐고 2010년 발틱해에서 노드스트림 공사가 시작됐고 2012년 노드스트림 1이 완공되었습니다. 천연가스는 Portovaya Compressor Station을 통해 전송됩니다.
파이프라인이 성인 가슴 정도 높이까지 되네요. 파이프라인의 겉은 콘크리트로 코팅이 됩니다. 파이프라인의 두께는 2.7cm~3.4cm입니다.
노드스트림 2는 천연가스 뉴스와 유럽 에너지 뉴스에서 가장 많이 언급되는 단어일 거 같습니다. Ust-Luga를 통과하는 노드스트림은 2017년 프로젝트의 재정 승인이 떨어졌습니다. ENGIE, OMV, Shell, Uniper, Wintershall 이렇게 5개의 유럽 에너지 회사가 장기 파이낸싱을 통해 프로젝트 비용의 50%를 지원하기로 했습니다. 2018년 발틱해에서 파이프라인 설치가 시작됐고 2021년 9월 노드스트림 2의 파이프라인 설치가 완료되었습니다. 하지만 러시아와의 분쟁으로 인해 운영 승인이 보류된 상황입니다.
2. Power of Siberia
파워 오브 시베리아는 러시아와 중국을 이어주는 파이프라인입니다. 중국에 가스 수출을 위해 만든 파이프라인이죠. 3,000km 나 되는 이 파이프라인은 2014년에 공사를 시작하여 2019년 가스 공급을 시작했습니다. 중국 CNPC와 30년의 장기 SPA 계약을 체결했습니다. 재미난 건 이 파이프라인이 설치된 yakutia 지역은 최저기온이 영하 62도라고 하네요.
007 언리미티드에 나온 파이프라인 장면이 생각납니다. 러시아도 파이프라인 때문에 토목공사 능력은 인정해 줘야 할거 같습니다. 마치 우리나라 건설사들이 60-70년대 중동에 가서 송유관 건설했던 느낌입니다. 파워 오브 시베리아는 한마디로 말하면 러시아와 중국 동맹의 상징이라고 해도 과언이 아니네요.
3. TurkStream
투르크 스트림은 러시아에서 흑해를 거쳐 터키로 가는 수출 파이프라인입니다. 두 개의 파이프라인이 있는데 한 개는 터키로 한 개는 남부 유럽으로 수출되는 파이프라인입니다. 투르크 스트림은 Russkaya CS에서 가스를 전송하며 길이는 930km입니다. 2014년 MOU를 체결했으며 2017년 파이프라인 건설을 시작하여 2018년 건설이 완공되었습니다.
4. BlueStream
블루스트림 역시 투르크 스트림과 마찬가지로 흑해를 통과해서 터키로 가는 파이프라인입니다. 다른 국가들을 거치지 않고 러시아와 터키를 직접 연결하는 파이프라인입니다. 총길이는 1,213km입니다. 블루스트림은 이탈리아의 에너지 기업 Eni가 파이프라인 건설에 참여를 합니다. Eni는 세계적인 해저 파이프라인 건설 역량을 갖고 있다고 하네요. 1997년 러시아와 터키 간에 25년간 가스 수출 계약이 체결됩니다. 2001년 블루스트림 공사가 시작되고 2002년 완공이 되고 2003년 가스 공급이 시작됩니다.
5. Yamal-Europe
투르크 스트림이나 블루스트림이 동유럽으로 향하는 파이프라인이라면 야말-유럽은 서유럽으로 가는 파이프라인입니다. 야말-유럽 파이프라인은 벨라루스, 폴란드, 독일, 러시아 4개국을 통과하는 파이프라인입니다. 야말-유럽 파이프라인은 1994년 건설을 시작했습니다. 총길이는 2,000km가 넘습니다.
6. 기타 중요 파이프라인 - Bovanenkovo – Ukhta / Ukhta - Torzhok
이 파이프는 야말 반도의 가스 필드에서 러시아의 통합파이프 시스템으로 연결해 주는 가스 파이프라인입니다. Bovanenkovo – Ukhta는 1,200km 길이로 2014년 완공되었고 Ukhta - Torzhok는 970km 길이로 2018년 완공되었습니다.
러시아 천연가스의 미래
▣ 파이프라인 vs LNG
러시아는 중국과의 파이프라인 수출을 통해 유럽을 넘어 아시아로도 파이프라인의 힘을 확장하고 있습니다. 그럼에도 전통적인 파이프라인 시장인 유럽은 러시아에게도 매우 중요한 시장입니다. 유럽의 천연가스 공급은 러시아, 노르웨이, 자국 생산이 주도했지만 서서히 LNG를 통한 공급의 비중이 늘어나고 있습니다. 그 이유는 미국산 LNG 수입이 늘었다는 것이고 천연가스와 LNG가 서로 경쟁을 할 수 있다는 것이죠.
2017년까지 유럽의 LNG 공급은 카타르와 아프리카가 대부분 공급했지만 야말 LNG 프로젝트가 시작되면서 러시아와 미국으로부터 LNG 수입이 크게 늘었습니다.
▣ 러시아 천연가스는 남아도는 건가
아래 BP의 자료를 보면 러시아의 천연가스 생산은 자국 소비보다 훨씬 많습니다. 그만큼 생산량과 매장량이 받쳐주니깐 가능한 얘기입니다. 자국 소비 외에 잉여 물량은 당연히 수출을 합니다. 자국 소비의 반 정도 되는 양을 수출을 하는 거 같습니다.
▣ 유럽 천연가스 섹터별 수요
유럽은 천연가스를 어디에 사용할까요? 가장 많은 수요는 산업용이고 가정용, 발전용, 상업용 순입니다. 공장을 돌리고 가정에 난방을 하고 가스 발전소를 돌려 전기를 생산하는 것이죠.
이미 건설한 파이프라인이 아까워서라도 러시아와 유럽은 평화롭게 지내야 함
야말 반도에서부터 유럽까지 수천 킬로의 파이프라인이 깔려있습니다. 아래 지도를 보면 노란색이 비 EU 국가들인데요 러시아 파이프라인을 통과하는 국가가 벨라루스, 우크라이나, 터키입니다. 벨라루스는 친 러시아인 거 같고 터키는 중립, 우크라이나는 친 EU 국가로 보입니다. 러시아 입장에서는 친 EU 국가인 우크라이나만 손에 넣으면 유럽의 가스 시장의 영향력을 좀 더 가져갈 수 있을 거 같습니다. 아무리 LNG 수입으로 파이프라인 수입을 대체한다고 해도 한계가 있습니다. 엄청난 자금이 투자된 파이프라인 시스템을 안 쓰고 버릴 수도 없기 때문에 결국엔 러시아와 유럽은 공생의 관계로 가야 할 거 같습니다.
유럽을 넘어 아시아까지 가스 영토를 확장하는 러시아
Power of Siberia 가 완공이 됐지만 아직까지 야말 프로젝트와 시베리아 파이프라인을 연결하는 파이프라인은 없습니다. 이것이 향후 러시아 파이프라인 시스템에서 매우 중요한 작업이 될 거 같습니다. 이것이 연결되면 아시아로도 러시아의 천연가스가 쉽게 수출될 수 있기 때문에 러시아는 서쪽과 동쪽으로 천연가스 권력을 펼칠 수 있을 거 같습니다.
끝.