안녕하세요 스타벅 입니다
오늘은 LNG 시장의 단기 전망에 대한 ICIS의 리포트를 공유하려고 합니다.
장기 아니고 단기 전망이기 때문에 스폿 내용도 포함되어 있습니다. 내용도 중요하지만 그것보다는 LNG 시장을 분석하고 전망하는 방법을 살펴보는데 의의를 두려고 합니다.
1. 유럽 - Hammerfest
6월 6일에 140,000cbm Arctic Voyager라는 LNGC가 노르웨이의 Hammerfest LNG플렌트에서 LNG 화물을 선적할 예정입니다.
Hammerfest LNG plant
Hammerfest LNG 플랜트는 노르웨이의 대표적인 LNG 생산 기지인데 2020년에 화재로 생산이 중단되었다가 2년 만에 생산을 재개하는 것입니다. 하루에 최대 18 million cubic meter를 생산할 수 있는 북유럽 최대의 LNG 생산 기지입니다. 2007년 처음 생산을 시작했으며 Equinor Energy AS (operator) 36.79% / Petoro AS 30.00% / TotalEnergies EP Norge AS 18.40% / Neptune Energy Norge AS 12.00% / Wintershall Dea Norge AS 2.81% 의 지분을 갖고 있습니다. 노르웨이 에너지 기업인 Equinor가 오퍼레이팅을 합니다.
Hammerfest는 화재 수리를 하면서 액화 플랜트를 추가하여 4-5일에 한 척이 선적을 할 수 있는 LNG를 생산할 수 있게 되었습니다.
2. 유럽 - 러시아
아시아가 더욱 LNG 카고를 원하고 있기 때문에 유럽으로 향하는 LNG 카고들이 줄어들 수 있습니다.
유럽으로 가는 러시아 가스 흐름이 감소했지만 생산자들은 겨울철 송출 흐름을 다시 올릴 수 있습니다. 참고적으로 러시아가 Shell, Gas Terra, Orsted에게 판매하던 파이프라인 가스 공급을 중단했습니다. 하지만 러시아의 유럽향 가스 흐름은 여전히 전년대비 2/3 수준을 유지히고 있습니다.
Snam은 Golar Tundra FSRU를 구매했습니다. 이에 따라 이탈리아의 2023년 재기화 능력은 연간 21bcm으로 증가했습니다.
3. 입찰 - 글로벌 LNG 입찰 (판매자 시장이어서인지 sell tender가 꽤 보이네요)
아르헨티나의 IEASA는 Escobar와 Bahia 향으로 7월과 8월 도착 13카고에 대한 입찰을 띄웠습니다. (IEASA : 아르헨티나 국영 에너지회사)
호주의 Darwin LNG 프로젝트 6월 30일~7월 2일 사이에 한 카고 판매에 대한 입찰을 띄웠습니다.
일본의 트레이더 DGI는 9월과 10월 선적 미국 FOB 카고 두 카고의 Sell 입찰을 띄웠습니다. (DGI : Diamond Gas International, 미쯔비시의 LNG 트레이딩 자회사)
4. 호주 - 공급
엑손모빌이 Gorgon LNG로부터 공급되는 8월 DES 카고를 극동 아시아의 바이어에게 판매했습니다. (Gorgon LNG의 주주는 ExxonMobil (25%), Shell (25%) and Chevron (47.3% and Operator) 등입니다)
호주의 Santos 사는 5년 동안 120 petajoules의 가스를 Yara의 액화 암모니아에 공급하기로 했다고 발표했습니다. (1 petajoule : 1,000,000,000,000,000 joules = 1000,000 GJ)
거의 연간 44만 톤의 LNG입니다.
QCLNG 2022년 7월 16-18일과 2023년 7월 22-24일에 연간 정기보수를 들어갈 예정입니다.
5. 시장 - 미국과 중국
중국의 공장 활동이 5월에 점진적으로 증가하고 있습니다. 공식 생산자 지수 PMI는 4월보다 2.2포인트 증가하였습니다.
미국 NYMEX의 천연가스 선물 가격은 6월 6일 오전에 급등했습니다. $9.19까지 상승했는데 직전 마감 가격보다 8%나 오른 수준입니다.
정리를 하면 지역적으로는 유럽이 중요하고 국가적으로는 미국, 중국, 러시아, 호주를 다루고 있습니다. 아쉽게도 일본, 한국은 항상 이런 시황 전망에서 빠져있는데 그것이 예측 가능한 정책과 안정적인 정부 운영 때문인지 의문이네요. LNG는 유럽, 미국, 중국, 러시아만 일단 기억하면 될 거 같습니다.
끝.