안녕하세요 스타벅 입니다.
오늘은 IEA에서 엊그제 발표한 유럽연합의 내년 가스 발란스를 채우는 방법에 대한 리포트를 정리하려고 합니다.
러시아의 우크라이나 침공 이후 러시아 파이프라인 가스의 유럽 흐름은 50% 이상 감소했습니다. 러시아 파이프라인 공급은 2021년 140 bcm에서 2022년 60 bcm으로 감소했습니다. 폭등한 TTF 가격은 러시아 파이프라인 가스 이외의 수단과 LNG 수입에 인센티브를 주었습니다. 운송비, 재기화비를 감안해도 TTF 가격보다 저렴했기 때문이죠.
EU의 LNG 수입은 2021년 대비 60% 증가(50 bcm) 했는데 미국이 EU LNG 공급의 2/3을 차지했습니다.
결과적으로 EU의 글로벌 LNG 시장에 대한 의존도는 크게 증가했고 특히 목적지 제한이 없는 유연한 LNG를 스폿 시장에서 구매했습니다. 이런 유럽으로의 LNG 흐름 증가는 코로나 이동제한으로 중국의 낮아진 LNG 수입으로 가능했습니다. (20%, 20 bcm 감소)
2023년 EU 가스 수요-공급 갭
아래에 EU의 가스 수요와 공급 그리고 부족한 갭이 한눈에 나와 있습니다.
EU의 2023년 가스 수요는 395 bcm이고 가스 공급량은 338 bcm입니다.
57 bcm(약 4000만 톤)의 수요-공급 갭이 발생합니다.
가스 수요 - 공급 갭 : 58 bcm
IEA에서는 아래와 같은 기본 전제로 리포트를 작성했습니다.
1. 2022년보다 낮은 평균 기온
2. 산업 가스 수요 조정 반영
3. 우크라이나, 몰도바에 가스 수출 감안
4. 러시아 파이프라인 가스 공급 완전 중단
5. 중국 LNG 수입 2021년 수준으로 회복
6. 2023년 3월 기준 EU 가스 재고 1/3 수준
위의 기준으로 395 bcm (약 27650만 톤)의 수요를 예상했습니다.
아래 그래프를 보면 2022년 EU의 가스 수요는 360 bcm이었습니다. 2023년에는 가스 수요가 이보다 35 bcm 증가할 것으로 예상했습니다.
2023년 EU 가스 수요 증가 요인
1. 기온 조절
2022년에는 온화한 날씨 때문에 가스 수요가 감소했는데요 2017-2021년 평균 기온이 2023년에 발생한다면 11 bcm의 추가적인 가스 수요가 증가합니다.
2. 산업용 가스 수요
산업용 가스 수요도 2022년에 2021년 대비 20% 감소했는데 주로 가스에서 석유로 연료 대체 탓이었습니다. 하지만
2023년에는 여전히 10 bcm의 수요 증가가 가스, 에너지 집약 산업에서 추가될 것으로 예상됩니다. (특히 비료)
3. 우크라이나, 몰도바 가스 공급
EU는 우크라이나와 몰도바에게 가스를 공급할 수 있는 역할을 할 수 있습니다. 따라서 러시아 파이프라인 공급이 중단된 우크라이나와 몰도바에서 필요로 하는 12 bcm의 가스 수출 물량도 수요 증가에 고려했습니다.
가스 공급 부족 확보 방안
수요-공급 갭 채우기 1단계 : 기존에 예상했던 방안 (30 bcm)
IEA에서 말하는 EU의 가스 공급 부족을 채우기 위한 1단계 방안은 기존에 예상되는 방안들입니다. 새로운 재생에너지 설비 확장, 연료 전환, 빌딩 에너지 효율 증가, 히트펌프 설치, 새로운 바이오메틴 시설 확장으로 30 bcm의 갭을 채울 수 있다는 것입니다.
수요-공급 갭 채우기 2단계 : 추가적인 방안 (27 bcm)
2024년 봄까지 사용할 가스 저장고 용량 95% 채우고 공급 안정을 확보하기 위한 2단계 방안에는 추가적인 액션(투자)이 필요합니다. 2단계도 1단계와 비슷한 방안들이긴 합니다. 효율성, 신재생, 히트펌프 설치 등이지요. 하지만 추가적으로 LNG 공급과 소비자들의 에너지 소비 절감 노력도 포함됩니다.
IEA는 2단계의 액션을 통해 27 bcm의 갭을 줄이려면 1천억 유로의 투자가 필요할 것으로 전망했습니다. 주로 건물 개조이고 40%는 재생에너지를 위한 투자입니다. 나머지는 히트펌프 설치, 바이오메탄 사용, flaring과 메탄 감소를 위한 프로젝트를 위한 투자입니다.
투자가 되면 천연가스 수입 금액이 줄어들 수 있습니다. 당장은 아니지만 미래에는요. IEA 예상은 투자를 통해 2023년에는 현재 가스 선물 가격 기준 300억 유로의 가스 수입 금액을 줄일 수 있다는 것입니다. 2021년 11월 이후 EU는 약 3300유로의 비상 지원금을 지출했습니다. 주로 국민들을 높은 가격으로부터 보호하고 에너지 절약에 대한 인센티브로 사용되었습니다. 그리고 이런 비상 지원이 2023년에도 요구될 것입니다.
에너지 위기는 부분적으로 가격, 시장 운영 및 새로운 세금 및 요금 도입에 대한 단기 정부 개입으로 인해 일부 투자자가 직면한 불확실성을 증가시켰습니다. IEA가 주장한 바와 같이 현재 시장 상황이 일부 기업에 대해 매우 부풀려진 이익을 창출하고 있는 경우 취약한 소비자에 대한 영향을 완화하는 데 도움이 되는 임시 세금 조치가 필요한 경우가 있습니다.
그러나 정부가 취하는 단기 조치에 문제점이 있을 수 있지만 유럽의 에너지 시스템을 전환하는 데 필요한 투자 비용을 중단시켜서는 안 된다고 IEA는 주장합니다.
1. 에너지 효율 향상 : 8 bcm
주택 개조 및 효율적인 가전제품 판매를 늘리고, 공공건물 및 공공 조명의 에너지 절약을 강화하고, 즉각적인 절약을 실현할 수 있는 산업 에너지 효율성 프로그램을 지원합니다.
2. 재생에너지 사용 증가 : 7.5 bcm
신재생 에너지 사용 증가를 위해 투자를 증진합니다. 허가 일정을 단축하고 더 강력한 인센티브와 시장 규제를 통해 투자자의 신뢰를 높이며 재생 에너지와 분산 자원의 통합을 촉진합니다.
3. 히트펌프 사용 증가 : 2 bcm
열펌프 구매에 대한 금전적 인센티브를 제공하고 전기화에 불리한 세금 조치를 변경하며 산업 전기화에 대한 지원을 확대합니다. (히트펌프란? :미국 난방 연료의 이해 : 미국 난방 연료 종.. : 네이버블로그 (naver.com))
4. 사용자 행동 변화 : 5 bcm
가스 난방 건물의 난방 제어를 조정하고, 소비자에게 실시간 피드백을 제공하기 위해 스마트 미터를 배치하고, 가전제품의 기본 설정에 효율성을 포함하고, 공공 부문이 비상 에너지 절약 조치를 개발 및 구현하도록 지원합니다.
5. 공급 확대 : 4.5 bcm
수출국에서 연소 및 배출되는 가스를 포획하고 새로운 저배 출 가스를 혼합하고 LNG, 가스를 공동 구매합니다.
2023년 EU 가스 공급
아래는 EU의 2023년 예상 가스 공급량이 나와있습니다. (338 bcm)
1. 러시아 파이프라인 공급
IEA는 2023년 EU의 가스 공급에서 러시아 파이프라인 수입을 제로로 감안했습니다. (현재는 60 bcm 수준)
2. 비 러시아 파이프라인 공급
비 러시아 파이프라인 가스 공급은 더 증가할 여력이 없습니다. 아제르바이잔과 노르웨이는 이미 nameplate 능력치에 가깝게 공급을 하고 있습니다. 알제리의 경우 Berkine South basin 가스 필드 개발과 함께 공급 증가에 한계가 있습니다. 따라서 비 러시아 파이프라인 가스 공급은 2022년과 비교해서 1% 이하로 증가할 것으로 예상됩니다. 영국으로부터의 파이프라인 수입도 2022년 수준과 비슷할 걸로 예상했습니다.
3. LNG 공급
2022년 EU가 수입한 LNG는 130 bcm이 넘습니다. 2021년 대비 80 bcm에서 60% 증가한 수치입니다. 2023년에는 이보다 23 bcm 증가할 것으로 예상됩니다.
유럽은 재기화 용량을 확장함에 따라 추가 LNG를 받을 수 있지만, 이 용량을 활용하기 위한 LNG 화물의 가용성은 추가 LNG 공급계약뿐만 아니라 다른 수입국의 수요와도 연결되어 있습니다.
중국은 스폿 시장과 스팟 시장에서 판매되는 LNG 화물에 대한 유럽 연합보다 덜 의존적입니다. 자국 생산과 장기 LNG 구매계약, 파이프라인 수입이 있기 때문이죠. 중국은 2023년 목적지 고정 계약 수준을 높일 예정입니다.
중국의 LNG 수입이 2021년 수준으로 회복되면 2023년에는 전 세계 LNG 공급량의 대부분을 차지하게 되고 유럽 시장에서 사용할 수 있는 LNG 물량은 제한될 것입니다. 이러한 가정 하에서 IEA는 유럽 연합이 2023년에 LNG 수입을 약 7 bcm 증가시킬 수 있을 것으로 추정합니다.
미국과 아프리카에서 진행되는 소규모 LNG 프로젝트의 개발과 기존 시설에 대한 공급원료 가스의 가용성 개선으로 2023년에 추가로 10 bcm의 LNG 공급이 가능할 것으로 예상됩니다.
4. EU의 가스 생산
유럽 연합의 천연가스 생산량은 2022년 첫 9개월 동안 약 9%(또는 3.6 bcm) 감소했습니다. 이는 주로 유럽 연합의 최대 가스 생산국인 네덜란드의 감소에서 비롯되었습니다. 네덜란드 흐로닝언 유전의 가스 생산량은 2022년 첫 9개월 동안 1/3(또는 2 bcm) 이상 감소했습니다. 네덜란드의 비 흐로닝언 가스 생산량도 계속해서 감소하여 지난 기간에 비해 10% 감소했습니다. 다른 시장에서는 국내 생산량이 보합세를 유지하거나 소폭 감소했습니다.
IEA는 유럽 연합의 천연 가스 생산량이 2023년에 약 5% 감소할 것으로 가정합니다. 흐로닝언 가스 생산량은 2022/23 가스 연도에 2.8 bcm(이전 가스 연도의 4.5 bcm에서 감소)로 제한되었으며 이 분야는 늦어도 2024년까지 완전히 중단될 예정입니다. Groningen의 가용 기술 생산 능력은 유럽과 글로벌 LNG 시장에 만연한 공급-수요 긴장을 완화하는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다. 그러나 현장에서 가스 생산으로 인한 지진의 위험이 있기 때문에 생산량을 늘리는 것은 최후의 수단으로 남아 있습니다.
루마니아에서는 Midia Gas Development 프로젝트와 6월부터 가동을 시작한 Doina 및 Ana 해상 유전에서 천연가스 생산량이 증가할 예정입니다. 약 10 bcm의 가스 매장량을 보유한 Midia는 2022년에는 0.5 bcm, 2023-2026년에는 연간 1 bcm를 제공하여 보다 성숙한 유전의 감소를 상쇄할 것입니다.
덴마크에서는 Tyra 유전의 반환이 2023년 말이나 2024년 초로 연기되었습니다. 이 유전은 2018년부터 재개발 중이며 일단 가동되면 유럽 시장에 매년 2.8 bcm를 공급할 것입니다.
2022년에 유럽 연합에서 생산되는 바이오메탄의 양은 약 4 bcm가 될 것으로 예상됩니다. 여기에는 2022년에 시운전된 150개 이상의 추가 플랜트의 기여가 포함되며, 생산량은 1 bcm 미만으로 증가할 것으로 예상됩니다. 용량 추가의 80%는 프랑스에서 이루어졌습니다.
<3줄 요약>
1. 온화한 기온이 올 겨울 유럽을 가스 위기로부터 살렸음
2. 가스 수요를 줄여서 위기를 극복해야 하는데 투자+보조금을 통한 에너지 효율, 재생에너지 사용을 증가시키고 개인이 알아서 가스 사용 절약해야 함
3. 가스 공급 방법인 파이프라인, 자국 생산 모두 더 늘릴 여력이 없고 LNG도 중국이 복귀하면 더 늘리기 힘듦
끝.
참조. IEA " How to Avoid Gas Shortages in the European Union in 2023"